中国联通：税收返还提升盈利核心利润未超预期

2008-02-01 16:38:13更新来源:国泰君安作者:陈亮附件下载

我们对于电信重组的观点没有改变，我们依旧认为联通GSM归属决定联通的长期价值，尽管GSM升级至WCDMA是最成熟的技术路径，但行业竞争格局的改变将带来新的压力，目前100%实装率的GSM网络在资产质量、现金流均不佳的网通介入后，同时又面临中移动、中电信的两大巨头的竞争，盈利很难实现。维持“中性”评级

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