歌化有线：异地扩张及宽带拓展预期下机会显现

2008-01-31 16:46:20更新来源:申银万国作者:万建军付娟附件下载

我们运用分部估值结合不同情景假设得到的公司股票价值在20-23元。异地扩张是公司业绩飞跃的平台，公司未来异地扩张所增加的用户数可能超过1000万，超越我们对公司扩张550万用户的预期，从而进一步提高公司业绩。

当前股价一定程度上反映了公司良好的基本面，考虑奥运带来的溢价效应，6个月目标价28元，另一方面，未来如果数字电视收视维护费用提高成为可能，公司每股价值可能达到27元，投资评级为“增持”。

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