广汇股份将成为集团清洁能源产业的唯一运作主体。广汇集团的发展思路及对广汇股份的定位较几年前趋于明确。
　　
LNG业务中期仍有增长。作为中国最大的陆上LNG生产商，受益涨价预期和量的增长。
　　
新能源子公司即煤化工项目前景看好。
　　
1、发改委《关于加强煤化工项目建设管理促进产业健康发展的通知》及《城镇燃气用二甲醚产品标准》，支持发展规模较大甲醇/二甲醚项目。虽然二甲醚未来产能扩张较大，但相对于巨大的市场空间，市场前景可看好。
　　
2、煤化工项目的瓶颈是水源，伊吾河可供给一至三期的煤化工用水。
　　
3、目前已有可开采储量共计约1亿吨。此外，新能源公司已取得约95平方公里煤矿（储量约17亿吨）探矿权，已经投入约2000万元在勘探之中。
　　
美居物流园将成为近三年主要的利润增长点：物流园功能区之外的58万平方米用于商品房开发“美林花源”。预计这58万平方米商品房可为公司带来总计约13亿元净利润，并体现在2007年至2010年上半年。
　　
石材等其它业务将成为次业，成熟时会逐步退出公司。受“美林花源”开发的带动，美居园的其它业务，如租赁、贸易业务也有一定的提高。
　　
股价催化剂是“煤化工项目的环评报告的最终通过”，建议投资人高度关注广汇股份煤化工项目的进展情况。
　　
1、如果不考虑煤化工项目，公司目前股价已经基本反映了公司静态业务即（LNG和美居地产）的价值。
　　
2、如果煤化工项目能顺利进行，我们预计公司07-10年摊薄业绩分别为：
　　
0.36（未摊薄业绩为0.46元）、0.42、0.71、1.55元/股，按达产满一年即2010年18倍PE算，公司股价应该可达28元。